Trama

In un circo itinerante che ha tra le sue attrazioni esseri "mostruosamente deformi", nascono relazioni amorose tra gli artisti. Il nano Hans è innamorato della bella Cleopatra, una donna avvenente e 'normale', che lavora nel medesimo circo come trapezista. In realtà, Cleopatra è interessata solo al denaro di Hans e progetta di ucciderlo con la complicità del suo amante Ercole, il forzuto del circo, per goderne l'eredità.
La fidanzata di Hans, Frieda, anch'essa affetta da acondroplasia, diffida di Cleopatra e mette in guardia Hans circa le reali intenzioni della trapezista. Ciò malgrado si arriva al matrimonio tra Hans e Cleopatra, che continua ad intrattenere la sua relazione con Ercole. Da quel momento Cleopatra tenta più volte di avvelenare Hans, per accaparrarsi l'eredità, ma non riuscendovi, viene scoperta dagli altri freaks che decidono di vendicarsi di lei e di Ercole: in una notte di pioggia i freaks attaccano i due amanti, e si accaniscono contro di loro armati di coltelli, uccidendo Ercole e mutilando Cleopatra. Qualche tempo dopo, viene mostrato ciò che è accaduto alla sventurata: da bellissima donna qual era, è stata ridotta ad un essere orribile; le sono state tagliate le gambe, cavato un occhio, le mani schiacciate e deturpate, la lingua mozzata. Ridotta a un essere deforme, viene presentata dai crudeli proprietari del circo come la "donna gallina" e sottoposta anche lei allo scherno del pubblico. Intanto Hans, ormai guarito, e Frieda si riconciliano felicemente, riuniti nel loro amore sincero.